خطوط عملنا > إدارة الأصول > خدماتنا > إدارة المحافظ

إدارة المحافظ

نأخذ في "شعاع لإدارة الأصول" مسألة إدارة الثروات بجدية كبيرة بصفتها إحدى مكامن تميزنا؛ إذ نعمل على توفير حلول مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية، وذلك عبر ذراعنا المتخصصة بإدارة المحافظ التقديرية. وتشمل الجوانب الأخرى التي تخضع للتحليل قدرة العميل على تحمل المخاطر، إلى جانب متطلبات الإيرادات، والتوزيع الجغرافي وغيرها. ويتم الإعداد للموافقة على التوكيلات المصممة حسب الطلب، والتي تكون عادة في فئات الأصول مثل الأسهم والدخل الثابت. وبعد الحصول على الموافقة، ندأب مباشرةً على زيادة أهدافنا المصممة حسب الطلب إلى أعلى مستوى ممكن في هذه التوكيلات عن طريق توظيف خبراتنا وقدراتنا وبغض النظر عما إذا كان قد تم ذلك مع التقيد بمؤشراتنا أم لا. ورغم أن هذه المحافظ خاضعة لإدارتنا، إلا أن عملاءنا سيحصلون على خدمات معززة وشخصية تشمل إطلاعهم على آخر مستجدات محافظهم والسوق وأبحاث الشركات، فضلاً عن الزيارات ربع السنوية، وإمكانية الوصول مباشرةً إلى مدراء محافظهم.

وأبدى أغلب عملائنا مستوى عالياً من الوفاء طوال العقد الماضي بفضل الأداء المتميز الذي قدمناه لمحافظهم، والتزامنا الدائم بخدمة حاجاتهم الاستثمارية، وتزويدهم بكافة الحلول الاستثمارية الشاملة التي يحتاجون إليها.