خطوط عملنا > إدارة الأصول > خدماتنا > الاستراتيجيات البلاتينية

الاستراتيجيات البلاتينية

استراتيجيات التوزيع الثابت

أطلقت "شعاع لإدارة الأصول" استراتيجية التوزيع الثابت لإتاحة الانكشاف على مزيج من الأسهم، والسندات وأدوات سوق النقد في منطقة الشرق الأوسط المالية وتحقيق فائدة إضافية تتمثل في إدارة التقلبات بما يتناسب مع سياسة المخاطرة لكل عميل.

وتتم إعادة موازنة محافظ التوزيع الثابت على أساس شهري، حيث تبقى الحصص ثابتة في كل سلة من محافظ الأسهم وأدوات الدخل الثابت والأوراق المالية بما يتناسب مع مستوى المخاطر الذي يطلبه العميل. وتتيح استراتيجية التوزيع الثابت للعميل فرصة الاختيار بين ثلاثة سياسات مختلفة للتعامل مع المخاطر وهي سياسة مجازفة، وسياسة متوازنة، وسياسة متحفظة.

يتم توزيع الحصص في السياسة المجازفة على النحو التالي:

• الأسهم 70% (-/+ 10%)
• الدخل الثابت 20% (-/+ 10%)
• سوق المال 10% (-/+ 10%)

يتم توزيع الحصص في السياسة المتوازنة على النحو التالي:

• الأسهم 50% (-/+ 10%)
• الدخل الثابت 30% (-/+ 10%)
• سوق المال 20% (-/+ 10%)

يتم توزيع الحصص في السياسة المتحفظة على النحو التالي:

• الأسهم 20% (-/+ 10%)
• الدخل الثابت 30% (-/+ 10%)
• سوق المال 50% (-/+ 10%)

• ورقة حقائق حول استراتيجيات "شعاع كابيتال" البلاتينية لإدارة الأصول

  عرض ورقة الحقائق

استراتيجية التوزيع الديناميكي الوقائي

تتيح "استراتيجية التوزيع الديناميكي الوقائي"، التي أطلقتها "شعاع لإدارة الأصول"، فرصة الانكشاف على سلة من الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع إمكانية تعديل مستوى التعرض وفقا للظروف السائدة في السوق. ويتم رفع هذا المستوى عندما تكون ظروف السوق مواتية، بينما يتم خفضه في حال كانت الظروف معاكسة مما يوفر الحماية من خطر الانخفاض تحت حد أدنى معين.

وتهدف "استراتيجية التوزيع الديناميكي الوقائي" إلى توزيع الحصص على سلة أسهم خالية من المخاطر عندما تتجاوز مستويات المخاطر عتبات يتم تحديدها مسبقاً، وعندما يتضاءل حجم الوسادة المالية فوق الحد الأدنى البالغ 80%.

ويتم توزيع الحصص على سلة الأسهم بشكل ديناميكي وبحدود لا تتعدى 100%، في حين يتم توزيع بقية الحصص على سلة خالية من المخاطر. وثمة مضاعفٌ معدل وفقاً للمخاطر يحدد حجم توزيع الحصص الخاصة بالوسادة المالية من حد أدنى يبلغ 80% من أعلى قيمة صافية للأصول.