خطوط عملنا > إدارة الأصول > خدماتنا > إدارة الصناديق

إدارة الصناديق

تتبنى "شعاع لإدارة الأصول" نهجاً يعتمد على إجراء أبحاث أساسية معمّقة تمزج بين نظرتنا للاقتصاد الكلي والقطاعات مع اختياراتنا ذات القيمة التصاعدية طويلة الأجل. ويعتمد نهجنا للتقييم على تصنيف الشركات ضمن فئات متميزة، وانتقاء الأفضل منها بالاستناد إلى معايير محددة لكل فئة. ورغم أن عملية التحليل الأساسي تعد حجر الزاوية في عملياتنا الاستثمارية؛ إلا أننا نستخدم التحليلات الفنية والكمية لاستكمال قراراتنا المتعلقة بتوقيت "الدخول" و"التخارج"، وتعزيز الإيرادات من سلة أسهمنا الأساسية في الأسواق المتقلبة.

وتشمل منهجيات التقييم التي نتبعها على التدفقات النقدية المخصومة، والتوزيعات النقدية المخصومة، وآليات صافي قيمة الأصول وغيرها، وذلك بهدف تقييم الشركات المختلفة في كافة مراحل تطورها. وتحرص الإدارة على التفاعل بشكل دائم لاستكمال هذه المنهجيات بغية ضمان توقعات دقيقة وفهم عميق لنمو قيمة كل استثمار.

علاوةً على ما سبق، نمتلك فريقاً متمرساً من المحللين الذين يتمتعون بخبرة عميقة ودراية واسعة بالأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات والبلدان. ونحرص على زيادة وتيرة أبحاثنا الخاصة بالتعاون مع أطراف ثالثة متخصصة بالأبحاث، وتوفير معلومات عن أحدث المستجدات التي يتم الحصول عليها من شبكة تضم أكثر من 50 وسيطاً منتشراً في المنطقة، الأمر الذي يفضي إلى تعزيز الوعي بالأوضاع السائدة في ظل جميع الأوقات. كما يساعدنا التحليل الفني والكمي على المدى القصير في تحديد أوقات الدخول والخروج المناسبة من الصناديق. وإلى جانب الاهتمام الذي نوليه للمعايير الأساسية والتقنية، نحرص أيضاً على مراقبة مستويات السيولة عن كثب مع مراعاة طبيعة أسواق الشرق الأوسط، كما نلتزم بمعايير صارمة للسيولة فيما يخص الاستثمارات في صناديقنا.

ويعتمد فريقنا المختص بالتحليلات الكمية على توظيف نماذج تداول من أجل رفع جودة التنفيذ، وتحديد الأوقات المناسبة للدخول أو الخروج من أحد المواقع في الصناديق بشكل يتوافق مع الأهداف التي حددتها منهجيات التقييم. كما يقوم الفريق باختبارات تستند إلى البيانات السابقات وإجراء عمليات تقييم دائمة لاستراتيجيات التداول، مما يسمح له بتشكيل منصة تداول مرنة إلى حد كبير. وتعتمد المخططات الحسابية الخاصة بنا على منهجية كمية بالنسبة للتحليل التقني والشبكات العصبية، واكتشاف الدورات، وتجميع الأحداث، وأنظمة اكتشاف نقاط التحول.

وإلى جانب التحليلات الكمية، ينشط فريق التحليلات الكمية بقوة في مجال إدارة المخاطر في السوق؛ إذ يحرص على رصد ومراقبة تحليل القيمة عند المخاطرة، ومخاطر السيولة، وتتبع الأخطاء، والمجازفة، ومخاطر الهبوط، والعجز المتوقع، وغيرها الكثير من إجراءات المخاطر المتوقعة والفعلية. ويحرص فريق مراقبة الصناديق على منع حدوث أي قصور تشغيلي أو أي خروقات للمبادئ الاستثمارية بالاعتماد على نظام مراقبة وإشراف مؤتمت. ويتم ضمان الالتزام بالامتثال من خلال أتمتة قواعد الامتثال المسبقة واللاحقة. أما على صعيد الشركات، فيأخذ فريق إدارة المخاطر على عاتقه مسؤولية إجراء تحاليل شاملة لكامل الشركة، وإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية.